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黑产空包网:电商快递的新十年 “合纵连横”将成主流

更新时间:2019/12/30 / 阅读次数:113




江湖看似风平浪静,实则暗流涌动。

招式看似无关紧要,实则举足轻重。

大势看似影影绰绰,实则波澜壮阔。

2019年,风起于青萍之末,电商快递江湖,正在经历十年未有之变局。

阿里入股申通,“四通一达”只剩韵达不姓马;还在“物流裸奔”的拼多多,抛出了“新物流”计划;顺丰对电商件念念不忘,年中推出特惠专配,又收购了唯品会快递;苏宁物流,广建仓、密结网、长驱入县镇、深度融天天,“到仓到店到家”三大场景解决方案,渐成全局之势。

快递行业未来的战局、未来的变局,其实都取决于今日之棋局。

2019,大势已成。

归根到底

韵达还在阿里的锅里

“四通一达“,阿里已经把“四通”尽收囊中。

申通快递,阿里已经是第一大股东。2019年3月,阿里巴巴以46.6亿元人民币的价格,收购了申通快递14.6%的股份。8月,又收购申通31.35%的股份,约定收购价为99.82亿人民币。这样算下来,阿里巴巴总计以146.42亿的价格,收购了申通45.59%的股份。陈德军、陈小英兄妹套现退隐,也算是一番佳话。

圆通快递,阿里则是第二大股东。阿里创业投资有限公司持有圆通11.01%股份。而圆通的第三大股东云锋新创股权投资中心,持有5.32%股份。云锋基金是马云与虞锋一起创办,马云持股45%,云锋基金也就带有非常浓厚的阿里血统。

中通快递,阿里巴巴为第三大股东,持股7.3%,拥有2.2%的投票权。

还有一“通”就是百世汇通快递,现在的百世集团(BEST.NYSE),阿里也是第一大股东。阿里巴巴持股26.8%,拥有46%的投票权,快追上百世CEO周韶宁所持的投票权46.4%。

“四通一达”,只剩韵达,对韵达,阿里也是志在必得。但有一大变数――拼多多。还在“物流裸奔”的拼多多需要韵达。

那么,拼多多会不会入股韵达?想入也入不了,这点拼多多非常清楚。

阿里巴巴入股申通之前,拼多多就曾和申通洽谈过投资,“开出的价钱更高”,但还是被阿里巴巴“截胡”。道理很简单,商流决定物流,申通的淘宝天猫平台业务量占比在50%以上,拼多多业务量占比在20%左右。谁是衣食父母,一目了然。

韵达和申通的处境相似,虽没有具体数字披露,但韵达的表述是“快递业务量中淘宝件所占比例较大”,更有消费者在百度知道发出灵魂拷问――“为什么我在淘宝买东西,80%都是发韵达快递?”阿里事实上与韵达在业务合作上已经走得很近了。

基于对电商件的依赖,韵达很难拒绝阿里。而上市之后的韵达,虽然传统加盟模式让其看起来比较保守,但也有阿里所需要的物流服务质量。

如此看来, 阿里将韵达收入囊中,是早晚的事。

而通达系在上市之后竞争实力已经今非昔比,在成本方面已经建立起了一定的护城河,而且正在试图去争夺一部分顺丰高毛利的市场。

顺丰的下沉和“小菜鸟”拼多多

顺丰在快递行业高高在上,开辟了商务件的护城河,也拥有了定价权,但今年明显地表现出“下沉”的姿态。

2019年5月,顺丰陆续推出特惠专配产品,收购唯品会快递业务,又一次杀入电商低端快递市场,与“三通一达”同台竞技。

顺丰应该是感受到了通达系的强大压力,中通和韵达两家的市场份额双双突破15%,特别是在美国上市的中通,市占率逼近20%,市值超过1000亿元。

顺丰上半年业务量增速8.5%,只有行业平均增速的三分之一,而且最核心的“时效件”业务增速只有4%。

顺丰慢了。

顺丰推出电商特惠件也是对京东的防范。京东物流今年推出四块、五块的价格大规模抢占市场,如果顺丰再不降价,蛋糕就被别人分完了。这并不是简单的以牺牲毛利为代价换取业务量,而是在垄断地位被打破之后的唯一选择。

顺丰要维持送货快、安全、服务好的品牌认知护城河,电商件的价格不会低到“四通一达”,但挤压京东非常可能。

京东物流年初裁员降薪,降低成本,对刘强东的快递员兄弟“下刀”,也算情非得已。

拼多多,在物流上的选择并不“多多”。

“四通一达”上,阿里就要一统江湖,拼多多再怎么努力,也无法与其中任何一家关系更紧。其他快递企业呢,比如宅急送?无论吞吐规模,还是覆盖区域,甚至服务能力,都远远无法支撑拼多多的包裹需求。

投资并购空间有限,如果自建物流呢?投资大、见效慢,甚至成与不成,都是未知数。自建物流有对标的前车之鉴,2010年,阿里投资星晨急便,定位为电商物流,但两年后,星晨急便就宣告倒闭。

平台电商自建物流之路并不好走,拼多多选择了第三条路:先是推出电子面单系统,后又正式宣布“新物流”计划。

“新物流”平台“将采用轻资产、开放的模式,专注于通过技术为商家和用户提供解决方案”。

做法和逻辑,与菜鸟何其相似,都是不送包裹,但包裹因我而送,且用智能、技术提高送包裹的效率。

拼多多的新物流,俨然一只小菜鸟,还看不出有多大不同。

不同之处在于,送包裹的快递公司,和菜鸟是亲兄弟,和拼多多不是,要知道当年菜鸟刚起步的时候,各快递公司的配合意愿也并不高。

但邮政局数据显示,2019年上半年,拼多多平台订单量突破70亿单,这又是一块“四通一达”很难拒绝的蛋糕。

因此,未来很长一段时间内,“四通一达”对于拼多多都会很纠结,脚上不该站队,嘴上又馋得慌,一切未定之数,都在于阿里会不会祭出物流“二选一”的大杀器。

苏宁物流的进化

很多人认为苏宁物流和京东物流,是同一个物种,皆是电商平台驱动的自营物流。

实则区别很大。

其一,不能抛开线下布局,苏宁门店与小店遍布城市社区、苏宁帮客遍布全国县镇,苏宁物流的“在身边”优势,非京东可比;

其二,不能忽略天天快递,苏宁物流收购天天已经三年有余,融合、赋能、改造也渐显成效,揽派两条线加上低成本优势,也非京东所长。

前者,既是前置仓,又是配送站,让城市电商购物有收外卖的即时感,让农村电商消费与城市同体验,这无疑是网购的终极物流体验。

后者,则不仅弥和扩大了苏宁物流的快递网络,更是补充了苏宁物流针对全网中小型商家的上行+下行服务能力。

在所有电商物流势力中,苏宁物流最为复杂,已经让人很难简单地以自建物流或者社会化物流来定义,它已经成为一个随机进化体,既不依赖于任何其他电商平台,又能够成为决定其他电商平台快递势力格局的关键变量。

但复杂归复杂,苏宁物流的进化,其实还是有迹可循。

一是持续支撑苏宁全场景零售的布局,二是将场景零售的物流能力开放共享。背后的逻辑是:做全、做密、做精零售场景,最大限度满足用户需求,占领用户的心智、时间与空间,以及将自建物流,变成行业共享生态。

截至9月30日,苏宁的全场景零售拥有各类自营及加盟业态店面8407家,包含原苏宁易购门店、苏宁小店、零售云门店、苏宁红孩子、苏鲜生,甚至新收购的万达百货和家乐福等,线上则包含苏宁易购、苏宁拼购等平台。

如果说以上是苏宁全场景零售的点,那么物流则是全场景零售的线,共同编织出苏宁全场景零售的网。

对全场景零售,苏宁物流同步甚至提前布局:2014年,完成8+46的大小件仓网搭建,完成全国末端配送入户网络的搭建,完成基础设施阶段布局;2017年,收购天天快递,扩充转运中心、服务网络,增强上行能力;2018年在全国投入46座冷链仓、入局即时配,完成生态布局。

一个简单的例子,当苏宁通过线上苏宁超市、苏宁生鲜、中华特色馆,线下苏鲜生、苏宁小店,多场景满足用户生鲜需求时,苏宁物流即大力发展冷链,短短两三年时间已经快速构建起一张覆盖全国的生鲜服务网络,建立起更多维的“生鲜加工中心+前置仓+即时配”模式。

这一系列布局,看起来眼花缭乱,理起来千头万绪,但苏宁物流却坚持按照自己的大物流生态在构建版图,而且执行可谓果断,速度堪称高效。

2019年,苏宁物流已构建起仓配、快递、快运、冷链、跨境、即时配、售后七大产品体系,苏宁物流首次对外发布“到仓、到店、到家”三大场景解决方案,且与云米、TCL、创维、喜临门、玫琳凯、Rio、安鲜达签订战略合作协议,涵盖家电、家居、百货、生鲜冷链等多个领域。

苏宁物流开放的步子,正在加快。

为什么苏宁物流能提“到仓、到店、到家”?因为苏宁经济体的全场景零售布局战略本身,就是“到仓、到店、到家”。

苏宁易购集团副董事长孙为民曾说:“在中国乃至在世界的零售企业中,苏宁给大家一个非常鲜明的标签是‘善变’。而这个‘变’是苏宁善于拥抱趋势的变化。”

苏宁物流难以定义,何尝不是因为“善变”,也正因为这种“善变”,我们找不到苏宁物流的模式参照。

自成模式的苏宁物流,反而不用受制于人,反而不用看人脸色,反而具有更大的想象空间。

合纵连横,一切皆有可能

在电商快递这个市场中,最大的增量来自拼多多,而这个增量也会带来最大的变量。

拼多多与阿里的战争肯定会继续升级,阿里也大概率会通过物流来遏制它。快递是电商平台的脚,这是必须要抓住的战略资源。可以想象,拼多多与阿里的竞争到了白热化,就有可能出现2选1的极端情况。

彼时,快递就成了最核心的武器。流量对快递的滋养,既有可能分化战场的格局,也有可能重建战场的秩序。

除了已经站队的之外,顺丰、邮政、天天快递、德邦、优速,现有市场上的玩家只要夯实发展的根基,就有绝地反击的机会。更何况,电商战场,商流、物流从来相辅相成,最终,谁需要谁还真的不一定。

市场总是呈现动态均衡的。

十年前,新《邮政法》颁布,民营快递企业终于等来合法身份。

十年前,快递企业dds、小红马,风头正盛,如今已归于尘埃,鲜有人知。

十年前,全国快递日单量500万,如今达到每天1.5亿。

十年演变,快递战局由快递起家的顺丰,电商平台孵化下的菜鸟“四通一达”、苏宁物流、京东物流主导。

未来十年的快递战局演变基础,大体格局清晰,“四通一达”归于阿里,拼多多用菜鸟的模式逻辑与之分食市场,苏宁物流深耕供应链+快递全场景模式,顺丰入局电商快递,整个市场的份额或被重新分配,而京东保守经营,守住成果和成本。

电商快递江湖谁来主导,一目了然。但结局如何,尤未可知。

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